觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)訊：6月24日，融信中國控股有限公司發(fā)布公告表示，公司于6月23日發(fā)行了2023年到期的1.6億美元優(yōu)先票據(jù)，息率每年7.35%，已向新交所申請(qǐng)上市及報(bào)價(jià)，擬用于現(xiàn)有若干債務(wù)的再融資。
觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體獲悉，融信中國及附屬公司擔(dān)保人與瑞士信貸就額外票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。該筆票據(jù)的發(fā)售價(jià)將為本金額的101.357%，另加自2020年6月15日（包括該日）起至2020年7月2日（惟不包括該日）止的應(yīng)計(jì)利息，將與2023年到期、利率為7.35%/年的2.5億美元優(yōu)先票據(jù)合并成單一系列。除非按額外票據(jù)條款提早贖回，否則額外票據(jù)將于2023年12月15日到期。
據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體此前報(bào)道，融信中國預(yù)期，6月15日發(fā)行的2023年到期、利率為7.35%/年的2.5億美元優(yōu)先票據(jù)獲惠譽(yù)國際評(píng)為“BB-”級(jí)和中國誠信（亞太）信用評(píng)級(jí)有限公司評(píng)為“BB+”級(jí)。
另于3月30日，融信中國公告稱，已于公開市場(chǎng)回購合計(jì)6600萬美元的票據(jù)。
